云南PVC管件胶价格 “易中天”业绩大爆发！需求增长是核心动力！

　　“易中天”2025年度业绩持续爆发！

　　1月30日晚间，中际旭创发布2025年度业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元—118亿元，比上年同期增长89.50—128.17。

　　同日晚间，新易盛发布公告称，预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为94亿元—99亿元，比上年同期增长231.24—248.86。

　　早之前，天孚通信于1月21日发布2025年度业绩预告。公司预计2025年度归母净利润为18.81亿元—21.5亿元，同比增长40.00—60.00；预计扣非后净利润为18.29亿元—21.08亿元，同比增长39.19—60.40。

　　机构认为，中长期看AI应用仍处于早期，作为力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备增长能力。

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　　“易中天”业绩持续爆发

　　几公司在业绩预告中都解释了业绩上涨的原因，需求增长是核心动力。

　　对于业绩增长的原因，中际旭创表示，报告期内，受益于终端客户对力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中速光模块占比持续提，且随着产品案不断优化、运营率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。

　　新易盛表示，报告期内公司受益于力投资持续增长，速率产品需求快速提升，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。

　　天孚通信表示，业绩增长主要得益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了速光器件产品需求的持续稳定增长，叠加公司智能制造持续降本增，共同促进了公司有源和源产品线营收增长。

　　华西证券表示，目前，AI理域正迎来预期的需求增长，AI理需求不仅正在迅速放量，而且仍处于上升通道的早期，万能胶厂家未来对市场规模和产能配置的重估，可能带来利润的系统上修。

　　华西证券表示，海外力产业链正在形成“技术迭代成本降低——应用广——理需求爆发——Token数增长——数据增长模型加速迭代”的正向循环路径。海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续动AI Capex保持投入。中长期看AI应用仍处于早期，作为力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备增长能力。

　　机构持续看好

　　机构仍然看好光模块乃至Ai产业链的投资机会。

　　1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”项行动实施意见》（以下简称《意见》），旨在促进人工智能科技创新与产业创新度融、人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。

　　《意见》提出，到2027年动3—5个通用大模型在制造业度应用，出1000个水平工业智能体，造100个工业域质量数据集，广500个典型应用场景。

　　对此，华西证券表示，国积动AI应用发展，有望持续拉动对国内AI力的需求。

　　银河证券在近期的研究报告中指出，人工智能产业链在2026年仍将保持速增长，主要逻辑来自人工智能当前应用端的强想象空间以及人工智能对生产力的逐步提升，需求侧主要来自海外及国内云厂商流量入口的争夺以及人工智能行业普及前的话语权争夺，体现在人工智能服务器市场规模的持续提升以及能耗的升。

　　银河证券认为，国内当前对于国产力的需求正处于井喷式发展前期，2026年将是海外链升换代以及国内产业链迸发共振的年，2025年因海外云厂商资本开支提速所致的光模块需求量增情况将延续至2026年甚至2028年，而需求侧的景气带来的供给端产能不足现象也将延续，我国产业链配套完备且参与环节较为核心，展望2026年，我国通信侧人工智能产业链仍然景气度。

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