双河护角胶 券商晨会精华：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势

财联社3月10日讯，昨日，市场全天探底回升，三大指数跌幅明显收窄，创业板指、成指盘中度跌3。沪两市成交额2.65万亿。从板块来看，力租赁、电力、电网设备等概念逆势走强。下跌面，港口航运概念集体下挫，油气概念开低走。截至收盘，沪指跌0.67，成指跌0.74双河护角胶，创业板指跌0.64。

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在今日券商晨会上，中信建投认为，美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势；中信证券认为，政策预期再升温双河护角胶，氢能迎产业化拐点；国盛通信认为，光通信核心枢纽，国产份额有望提升。

中信建投：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势

近日双河护角胶，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七公司代表在美国白宫签署相关文件，美国总统特朗普表示，不少美国民众担忧数据中心会电力需求，可能致电费上涨，有了这份文件，保温护角专用胶问题将得到解决。预计北美AIDC未来自建电源比例将继续提升，进步提升燃机需求。根据测，2028年全球燃机需求将120GW，预计全球燃机供给约90GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。

中信证券：政策预期再升温，氢能迎产业化拐点

2026年政府工作报告将氢能定位升为新增长点，并将绿燃料次写入报告，同步提出设立国低碳转型基金，培育产业发展。“两会”代表委员提案密集聚焦进管网储运、化电氢耦、加快碳价等机制保障与设置补贴政策等产业化堵点，政策闭环雏形初现。“十五五”期间氢能产业重心将从技术示范转向体系化供给与场景放量，绿电—绿氢—绿燃料体化项目有望率先突破。建议关注绿氢氨醇等绿燃料项目投资运营商。

国盛通信：光通信核心枢纽，国产份额有望提升

电芯片(TIA/Driver/CDR等)不只是光模块的简单配套，而是决定信号速率与功耗的核心枢纽。其中TIA是在接收端将探测器PD接收到的信号放大，转换成电压信号，Driver是在发射端将电信号转换成激光器驱动的电流信号用于发光。TIA/Driver度融均衡、时钟恢复等，不仅是技术升，是光通信产业从“模块组装”走向“芯片定义”的价值跃迁。电芯片是光通信产业长期发展的核心底座，其速设计能力与工艺积累将成为关键壁垒。建议关注在光通信电芯片布局的核心企业。

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