东营pvc管粘接胶 和讯投顾袁紫月：假期重磅，AI、机器人的预期差可能在这里！

2026-02-27 11:14:34 96

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春节期间资本市场关注大模型，媒体关注机器人，二者孰能成为开年大主题，现进行分析。

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大模型向主要分为大模型本身及国产力两个维度。消息面上，智谱GLM发布后月度、季度、年度套餐全部售罄，访问量激增致力紧张，智谱紧急全网寻找力伙人，同时公布GLM5技术细节并兼容国产力。港股市场大模型双雄均大幅上涨，市值度突破3000亿，尽管今日出现回调，但整体涨幅依然可观，为对应题材提供炒作理由。从A股标的看，具备自有模型的企业较为稀缺，仅昆仑万维(300418)，但其缺乏coding版本，模型能力与智谱存在明显差距。其余多为智谱或MiniMax概念的扩散炒作，对应智谱概念或AI应用向，节前已有表现且假期充分发酵，适有先手持仓者，节后接力难度较大。相较之下，PVC管道管件粘结胶国产力尤其是为大模型提供力服务或边缘分发的细分向，反而存在定预期差。

机器人向全网热度，春晚期间魔法原子、宇树、银河通用、松研动力纷纷亮相，关注度的为宇树武术表演，叠加其季度IPO传闻，相关参股公司及供应链未来段时间或存在反复预期。其余机器人公司表现中规中矩，目前尚未大规模量产，短期炒作或围绕具身智能展开，但需明确其仅为题材炒作质。

纵观假期港股市场，整体呈现先跌后涨格局，今日除大模型板块调整外，互联网大厂、晶圆代工、机器人、人驾驶、光纤等向均有异动。结假期消息面及外围走势，明日A股红开概率较，但长假日追难度大，因假期消息面已充分发酵，难以预判哪些细分回落、哪些持续走强。对于节前有先手持仓者较为友好，若先手，开兑现后观察哪些细分能够走强，为较为稳妥的参与时机。

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