云南橡塑胶 半体ETF涨幅霸榜 公募提示短期买风险

2026-05-19 04:54:52 139

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  证券时报记者 陈书玉

  在刚刚过去的周(5月11日—5月15日)云南橡塑胶,多只半体指数涨幅霸榜,相关主题ETF价格也水涨船。

  具体来看,Wind数据显示,上周科创半体材料设备指数周涨幅达20左右,半体材料设备指数、中证半体指数周涨幅均过10。相关ETF中,华泰柏瑞上证科创板半体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半体材料设备主题ETF等周内涨幅20。拉长时间看,华泰柏瑞中证韩交所中韩半体ETF年内涨幅130,华泰柏瑞上证科创板半体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半体材料设备主题ETF等年内涨幅60。

  对此云南橡塑胶,国联安基金表示,上周半体产业链延续景气特征,核心驱动仍来自全球AI力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升,国内头部互联网平台也明确加大AI投入,力基础设施扩张正从服务器、芯片环节向封装、半体设备、关键材料及部件进步传。

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  展望后市,多机构表示,行业短期内可能存在过热情况,长期来看产业向看好。

  华夏基金认为,半体行业短期有位风险,长期成长逻辑坚实。从技术面看,科创半体材料设备指数当前处于多头趋势的加速阶段:股价沿各条均线稳步上行,短期均线与中长期均线形成明确多头排列,成交量持续放大,资金承接有力;MACD红柱持续扩张,多头动能强劲,但RSI指标已达位买区间,短期存在技术回调或位震荡的风险,需警惕获利盘了结带来的波动。但短期的情绪溢价不改长期大势,半体就是这场变革的“数字基建”——叠加大基金三期持续护航、国产替代加速突围,短期波动不过是主升浪中的蓄力,长期向上才是时代的然。逻辑坚如磐石,成长之路清晰可见。

  上银基金表示,随着地缘政紧张局势出现缓和迹象,叠加美国近期经济数据凸显其经济韧,保温护角专用胶全球市场的风险偏好显著提升,此前受避险情绪压制的资金重新流向科技主线。同时,国内半体企业披露的业绩报告表明,半体景气并非“空中楼阁”,而是AI驱动下的真实业绩,尤其集中体现在力、存储、晶圆制造和设备材料链条。随着人工智能(AI)在大国竞争中的战略地位继续抬升,半体自主可控正从长期叙事变成现实约束,国内力芯片、存储、设备、材料等环节的国产替代逻辑将会持续强化。长期来看,产业向明确向好,但短期内市场存在过热风险,波动在所难。从产业周期视角看,本轮行情可能以年为维度持续演进,投资视角应切换至产业周期。

  国联安基金表示,产业层面,半体行业整体景气态势凸显,行业发展韧持续释放。封测设备采购需求呈现爆发式增长,部分设备交期已拉长至1年以上,行业内企业普遍签订长周期、大框架订单,显示产业长期发展信心。封装环节面,技术持续迭代,SK海力士正与英特尔作,探索将其自研的HBM技术与英特尔基于EMIB的2.5D封装技术进行整。与此同时,半体关键材料价格同步上涨。住友半体封装用环氧树脂成型材料上涨10至20,电子氢氟酸或将在6月至7月对三星电子、SK海力士大幅涨价,味之素确认ABF载板材料开始涨价并采取逐客户调整式,靶材价格也预计在二季度继续上行。受三星潜在罢工扰动预期影响,圳华强北DDR4现货报价已先行飙升20。整体来看,封装材料、湿电子化学品、存储等多品类同步呈现量价齐升格局。

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