云南橡塑胶 半体ETF涨幅霸榜 公募提示短期买风险

　　云南橡塑胶

　　证券时报记者 陈书玉

　　在刚刚过去的周（5月11日—5月15日）云南橡塑胶，多只半体指数涨幅霸榜，相关主题ETF价格也水涨船。

　　具体来看，Wind数据显示，上周科创半体材料设备指数周涨幅达20左右，半体材料设备指数、中证半体指数周涨幅均过10。相关ETF中，华泰柏瑞上证科创板半体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半体材料设备主题ETF等周内涨幅20。拉长时间看，华泰柏瑞中证韩交所中韩半体ETF年内涨幅130，华泰柏瑞上证科创板半体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半体材料设备主题ETF等年内涨幅60。

　　对此云南橡塑胶，国联安基金表示，上周半体产业链延续景气特征，核心驱动仍来自全球AI力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升，国内头部互联网平台也明确加大AI投入，力基础设施扩张正从服务器、芯片环节向封装、半体设备、关键材料及部件进步传。

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　　展望后市，多机构表示，行业短期内可能存在过热情况，长期来看产业向看好。

　　华夏基金认为，半体行业短期有位风险，长期成长逻辑坚实。从技术面看，科创半体材料设备指数当前处于多头趋势的加速阶段：股价沿各条均线稳步上行，短期均线与中长期均线形成明确多头排列，成交量持续放大，资金承接有力；MACD红柱持续扩张，多头动能强劲，但RSI指标已达位买区间，短期存在技术回调或位震荡的风险，需警惕获利盘了结带来的波动。但短期的情绪溢价不改长期大势，半体就是这场变革的“数字基建”——叠加大基金三期持续护航、国产替代加速突围，短期波动不过是主升浪中的蓄力，长期向上才是时代的然。逻辑坚如磐石，成长之路清晰可见。

　　上银基金表示，随着地缘政紧张局势出现缓和迹象，叠加美国近期经济数据凸显其经济韧，保温护角专用胶全球市场的风险偏好显著提升，此前受避险情绪压制的资金重新流向科技主线。同时，国内半体企业披露的业绩报告表明，半体景气并非“空中楼阁”，而是AI驱动下的真实业绩，尤其集中体现在力、存储、晶圆制造和设备材料链条。随着人工智能（AI）在大国竞争中的战略地位继续抬升，半体自主可控正从长期叙事变成现实约束，国内力芯片、存储、设备、材料等环节的国产替代逻辑将会持续强化。长期来看，产业向明确向好，但短期内市场存在过热风险，波动在所难。从产业周期视角看，本轮行情可能以年为维度持续演进，投资视角应切换至产业周期。

　　国联安基金表示，产业层面，半体行业整体景气态势凸显，行业发展韧持续释放。封测设备采购需求呈现爆发式增长，部分设备交期已拉长至1年以上，行业内企业普遍签订长周期、大框架订单，显示产业长期发展信心。封装环节面，技术持续迭代，SK海力士正与英特尔作，探索将其自研的HBM技术与英特尔基于EMIB的2.5D封装技术进行整。与此同时，半体关键材料价格同步上涨。住友半体封装用环氧树脂成型材料上涨10至20，电子氢氟酸或将在6月至7月对三星电子、SK海力士大幅涨价，味之素确认ABF载板材料开始涨价并采取逐客户调整式，靶材价格也预计在二季度继续上行。受三星潜在罢工扰动预期影响，圳华强北DDR4现货报价已先行飙升20。整体来看，封装材料、湿电子化学品、存储等多品类同步呈现量价齐升格局。

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